Un orden de trabajo que se puede auditar.
Siete etapas, seis puertas de decisión y un artefacto por etapa. Sirve para lo mismo en captación que en operación: no construir sobre supuestos y poder explicar por qué se hizo cada cosa.
Por qué existe el método
Un método sirve para algo cuando permite decir que no a tiempo, no cuando justifica lo que ya se había decidido.
Etapas
Qué pasa en cada una.
Etapa 01 · Map
¿Cómo funciona realmente la operación?
- Actividad
- Entrevistas, revisión de documentación y observación de casos reales.
- Artefacto
- Procesos, responsables, sistemas, datos y excepciones.
Map
¿Cómo funciona realmente la operación?
- Actividad
- Entrevistas, revisión de documentación y observación de casos reales.
- Artefacto
- Procesos, responsables, sistemas, datos y excepciones.
- Puerta
- Encaje y alcance
Measure
¿Dónde están el coste, la fricción y el riesgo?
- Actividad
- Muestras de volumen, tiempos, errores y retrabajo.
- Artefacto
- Línea base con fuente, periodo y limitaciones declaradas.
- Puerta
- Realidad validada
Design
¿Cómo debería funcionar antes de añadir tecnología?
- Actividad
- Simplificación del proceso y reparto claro de responsabilidades.
- Artefacto
- Proceso objetivo y matriz de responsables.
Prioritize
¿Qué merece hacerse y en qué orden?
- Actividad
- Valoración de impacto, viabilidad, adopción y riesgo.
- Artefacto
- Registro de oportunidades y roadmap por fases.
- Puerta
- Oportunidad aprobada
Secure
¿Puede operarse con control y continuidad?
- Actividad
- Revisión de datos, accesos, proveedores y supervisión humana.
- Artefacto
- Riesgos, controles y revisiones requeridas.
- Puerta
- Permisos y datos
Build
¿Cómo lo llevamos a producción sin improvisar?
- Actividad
- Piloto, pruebas, despliegue, formación y aceptación.
- Artefacto
- Sistema desplegado, documentado y probado.
- Puerta
- Preparación para producción
Operate
¿Cómo mantenemos valor y control?
- Actividad
- Monitorización, soporte, mejora y revisión periódica.
- Artefacto
- Indicadores comparados con la línea base.
- Puerta
- Aceptación operativa
Puertas de decisión
Lo que hay que poder responder antes de avanzar.
Puerta 0
Encaje y alcance
- Hay un responsable identificado dentro de la empresa
- El problema es relevante y no anecdótico
- Tenemos acceso a las personas y a la evidencia
- El alcance y las exclusiones están firmados
- El tratamiento de datos está acordado
Puerta 1
Realidad validada
- Los responsables de proceso validan el mapa actual
- Las excepciones relevantes están documentadas
- Existe una línea base suficiente para comparar después
Puerta 2
Oportunidad aprobada
- El proceso objetivo está simplificado antes de automatizar
- La solución propuesta tiene impacto y es viable
- Está justificado si toca automatización, IA o ninguna tecnología
- La adopción por parte del usuario está contemplada
Puerta 3
Permisos y datos
- Los datos tratados y su finalidad están definidos
- Los accesos y permisos están aprobados
- Los proveedores y las transferencias están revisados
- La supervisión humana está definida donde corresponde
- Hay registros, recuperación y forma de desactivar lo implantado
Puerta 4
Preparación para producción
- Pruebas funcionales, de seguridad y de recuperación completadas
- Pruebas de aceptación validadas por el cliente
- Monitorización y alertas activas
- Documentación y formación entregadas
- Vuelta atrás probada, no solo prevista
Puerta 5
Aceptación operativa
- Indicadores comparados con la línea base
- Incidencias conocidas registradas
- Propietario del sistema asignado dentro de la empresa
- Soporte y mejora continua acordados
Priorización
Cómo decidimos qué va primero.
No publicamos una fórmula con decimales. Una puntuación con apariencia científica sobre datos estimados transmite una precisión que no existe, y acaba usándose para justificar decisiones en lugar de para tomarlas.
- Impacto en el negocio
- Frecuencia y volumen
- Viabilidad técnica
- Preparación del dato
- Facilidad de adopción
- Tiempo hasta obtener valor
- Riesgo de seguridad y cumplimiento
- Dependencias con otros sistemas
El método empieza por entender tu caso, no por proponerte una herramienta.
La sesión de encaje no tiene coste y sirve para ver si hay algo que merezca la pena diagnosticar.